Tivit é comprada por fundos de investimentos

Fundos administrados pelo Apax Partners anunciaram nesta segunda-feira, 10/05, que assinaram contrato definitivo para a aquisição do controle da TIVIT, líder em serviços de TI e BPO na América Latina. Este é o primeiro investimento do grupo no Brasil.

Segundo os termos do contrato, o Apax irá adquirir 54,25% das ações da TIVIT, emitidas e em circulação, em poder dos acionistas controladores da empresa, incluindo a Votorantim Novos Negócios e o Pátria Investimentos, por R$ 18,10 por ação, em dinheiro.

Após a conclusão da aquisição das ações da TIVIT detidas pelos acionistas controladores, os Fundos Apax darão início a uma oferta pública obrigatória para aquisição do restante das ações da TIVIT pelo mesmo preço por ação pago em dinheiro aos acionistas controladores (ajustado por um indexador).

O preço de compra por ação representa prêmio de 21,39% sobre a média da cotação do papel nos pregões anteriores desde a data abertura de capital (IPO), ajustado pelos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos no período. A totalidade ou 100% dos recursos utilizados na aquisição são provenientes dos Fundos Apax. A conclusão da aquisição está sujeita às condições usuais para este tipo de operação e está contida no contrato definitivo de compra.

Em setembro do ano passado, a Tivit, que tinha o grupo Votorontim como o principal acionista, abriu o capital na Bolsa de Valores. O capital da companhia era assim dividido: 41,08% dl Grupo Votorantim, 7,06% do fundo de private equity Pátria Investimentos, 5,7% de Luiz Mattar e 2,63% de Eraldo Dante de Paola. A empresa é fruto da união de duas outras empresas - Optiglobe e Telefutura.

Em dezembro do ano passado, a Tivit decidiu fazer uma captação de R$ 150 milhões junto ao BNDES para "a modernização do parque tecnológico e investimentos em programas de qualidade". Em abril, a provedora de serviços comunicou um contrato mundial com o HSBC.

Nos últimos 12 meses, os fundos do Apax fizeram cinco novos investimentos: Sophos, uma desenvolvedora de software do Reino Unido; Psagot, uma gestora de fundos israelense; Marken, uma companhia especializada em logística de testes clínicos do Reino Unido; Bankrate, um internet marketplace americano de produtos financeiros; e, agora, a TIVIT.

Em todos os casos, os fundos do Apax são o único investidor de private equity. Durante o mesmo período, os fundos do Apax venderam de forma bem sucedida, no todo ou em parte, seus investimentos na Tommy Hilfiger, Bezeg, Promethean World, Spectrum Holding Company e rue21. Os fundos sob gestão do Apax Partners têm horizontes de longo-prazo, com um período médio de mais de cinco anos como investidores nestas empresas.

O Credit Suisse atuou como assessor líder do processo de aquisição para o Apax Partners. O JP Morgan também assessorou o Apax Partners na transação; além do Skadden, Arps, Slate, Meaghan & Flom e do Barbosa, Müssnich & Aragão, contratados como assessores jurídicos para o Apax Partners; e a PwC, contratada como assessora para realização da auditoria financeira.

A TIVIT oferece serviços integrados de padrão mundial, organizados em três linhas principais de negócios: infraestrutura de TI, Sistemas Aplicativos e Terceirização de Processos de Negócios ou Business Process Outsourcing (BPO). Hoje, a companhia possui 16 unidades operacionais nas principais regiões do Brasil e três fábricas de software.

Site: Convergência Digital
Data: 10/05/2010
Hora: 12h20
Seção: Negócios
Autor: ------
Link: http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=22525&sid=5